1 - Клаус Грим
2 - Баня 3 - Сельская
4 - Антонина Иванна
5 - Непоседа
6 - Лиса и комар
7 - По вагону...
8 - Ходи, Рязань
9 - Сиротская
10 - Ероплан
11 - Не вписавшийся...
12 - Звук пули
13 - Паровоз
14 - Капля
15 - Старая Италия
16 - Зоргенфрей
17 - Смирна
Алексей Витаков - стихи, музыка, исполнение
Екатерина Александрова - скрипка, вокал, бубен, аранжировка
Михаил Максимов - трещотки, бас-гитара, клавишные,духовые, перкуссия, аранжировка